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围攻东城第二天清晨，西城人离开战船来到东城城下，准备攻城，他们兵分几路，每一路攻打一座城门，但东城人坚守每一座城垣和塔楼，顽强抵抗敌人。
涅罗斯和战绩卓著的墨得斯率先攻打中心城门，但东城的勇士们都在那里尽全力守城；福玻斯和勇猛的吕忒斯以及别的英雄们站在高高的城门上，用箭矢和石块抗击蜂拥而上的攻城部队。
丁元率领他的部队攻打后面面对高山的城门；东城英雄勒诺斯和革诺耳在城垛上激励士兵们奋勇抵抗。
面向大平原和西城人战船营的城门由皮罗斯和挪己率军围攻；东城勇敢的涅阿斯站在高高的城墙上指挥士兵投掷石块，使他们无法逼近。
与此同时，克洛斯在红海海岸奋勇作战，那里一直是东城人的一个重点进攻锋线，目标是西城人的战船，这当然也是西城人的生命线，如果战船被毁，他们将无家可归。
不过，四处的战斗尽管激烈异常，却没有什么突破，全都搅在一起，呈现胶着状态。
挪己与众不同，他可不是那种只秀肌肉的莽汉，而是善于使用智慧的高手，他一便战斗一边思考，在战斗中突然灵机一动，想出一个主意，觉得这样可以打破一个缺口，甚至攻占东城。
他命令战士们把盾牌拼在一起，举在头上，形成一个顶盖；在顶盖下，士兵们可以聚成一群，密集前进；就这样，西城人大胆地逼近城门，他们在盾牌下听到无数石块、飞箭、和投枪从城墙上撞落的声音，可是却没有一个人受伤。
于是，他们像团乌云一样向城门推进；大地在他们的脚下呻吟，尘土在他们的头上飞扬，众西城兵勇看到这坚固的队形，满心喜悦；他们鼓舞士兵们坚定向前推进，并准备拆毁城门，或用双面斧把城门劈开，眼看挪丁的战术就要使他们取得胜利了。
但是在凯萨琳山上保护东城人的天使们又出来干预战争了！他们给涅阿斯的双臂增添了神力，使他端起一块巨大的石头朝着盾牌构成的顶盖猛地砸下去，那块石头如此之大，即使众人合力构成的盾牌大阵也承受不住，一石头砸上去，一大批围攻的西城敌人纷纷倒在盾牌下。
这个时候，涅阿斯站在城墙上，他的铠甲闪烁金光；在他的身旁站着强大的战争天使，他隐在云雾中，没有人看得见他；每当涅阿斯投掷石块时，他就使它准确地击中敌人，让那些攻城的西城人死伤惨重，一片惊慌。
涅阿斯在城头上一直大声吼叫，激励士气；城下，丁元也在激励士兵们坚持进攻；血腥的战斗整整进行了一整天，没有停息过片刻，即使东城人有战争天使的助战，也没有打破战争的平衡，只是激烈程度大幅度提高，造成双方全都伤亡惨重。
另一路攻城的西城人比较得手，效果大多了；勇敢的猛将挪卯用矛箭把守城的战士射落下来；他的战友和同乡喀墨冬看到城墙上有一块地方守城的人已被扫清，便急忙架起云梯爬上去；喀墨冬把盾牌顶在头顶上，舍身忘死为他的战友们开辟进城的道路。
涅阿斯从远处看见了他那里的危急，也看到喀墨冬无人可当的勇猛。赶紧过去支援；他来的时间查到好处，当喀墨冬爬完最后一级刚刚露出城墙时，就被涅阿斯掷来的一块石头击中头颅，他仰面倒下，砸断了云梯，还没有着地，就已经死了。
挪夏自从射死了挪癸以后，他的神箭手大名无人可以比拟，他看到喀塞斯的儿子像一头猛兽一样沿着城头奔跑反击，便向他射出一箭，正中目标，然而只在对方的盾牌上擦过，却射中了另一个东城人墨蒙。
对方大将墨蒙从城头上翻身落下，坠地而亡；接着涅阿斯向挪夏的朋友克墨斯投去一块巨石，立时击碎了他的头颅。<
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挪夏愤怒地抬头看着城楼上的仇敌，大声叫道：“涅阿斯，你从城楼上往下扔石头，便以为自己是世界上最勇敢的人了？可是，你那样做，完全像个虚弱的女人！如果你是英雄，就走出城门来，跟我比弓箭和长矛；我告诉你，我就是那种无敌的存在！”
但是那位东城勇士没有时间回答他的话，因为城垣的另一处又在告急，需要他去防守。他大步奔了过去，挪夏气得引弓欲射，但是看那个距离，觉得没有把握，又放下弓箭。
他的弓箭可是至宝，射空就太可惜了；还有他的神箭手名誉，也让他不能乱放空箭。
就这样双方的攻防僵持不下，西城人围攻东城，久久不能得手，东城人费尽心机，也只能是保持城堡不失，却没有办法解除围城危机；可是这种僵持，给西城人的压力更大。
于是，西城首屈一指的占卜家和预言家卡斯召集会议，他说：“你们用这种办法攻城是没有用的；听着，我昨天看到一个预兆：一只雄鹰追逐一只鸽子；鸽子飞进岩缝里躲了起来，雄鹰在山岩旁等了许久，鸽子就是不出来；雄鹰便躲在附近的灌木丛中，这只蠢鸽子飞了才出来；雄鹰立即扑上去，用利爪抓住了它！我们应该以这只雄鹰为榜样，对东城不能强攻，而应智取。”
他说完后，英雄们绞尽脑汁，要想出一个计谋来尽快结束这场可怕的战争，但他们想不出来。
最后，还是最有智慧的挪己想出一个妙计，他说：“朋友们，你们知道怎么办吗？”
然后，不等别人回话，他又接着说下去，还禁不住提高了声音：“让我们造一个巨大的木象，让象腹里尽可能地隐藏足够多的勇士；其余的人则乘船离开这里的海岸，撤退到远处的多斯岛，在出发前必须把军营彻底烧毁，让东城人在城墙上看见烟火，不存戒备，大胆地出城活动；同时我们让一个东城人不认识的士兵，冒充逃难的人混进城去，告诉他们说，西城人为了安全撤退，准备把他杀死献祭，但他设法逃脱了；他还要说，西城人造了一个巨大的木象，献给东城人的敌人，就是那个羊眼天使，让那个说话的士兵告诉东城人，说他自己就是躲在象腹下面，等到敌人撤退后才偷偷地爬出来的；这位士兵必须能对东城人复述这个故事，并要说得煞有其事，使东城人不致怀疑；那个时候，东城人一定会同情这个可怜的外乡人，将他带进城去；在那里，他设法说动东城人把木象拖进城内；当我们的敌人熟睡时，那个士兵将给我们发出预定的暗号；这时，躲藏在木象里的人赶快爬出来，并点燃火把召唤隐蔽在多斯岛附近的战士们；这样，我们就能用剑与火一举摧毁东城。”
挪己说出了他的计策，大家都惊叹他的妙计；这个计策正合预言家卡斯的心意，他完全赞成；同时为这位狡黠的英雄能够理解自己的意图而高兴！他让集会的人注意到雄鹰吉利的预兆和显示那位大能者赞同的响雷，并催促西城人赶快行动。
但是丁元却站起来，提出了异议：“老爹卡斯，勇敢的战士必须在公开的战场上制服敌人；让胆怯的东城人躲在城楼上去打仗吧！但我们不想使用诡计或别的不光明磊落的方法，我们必须在公开的战斗中表明我们是坚强的战士！”
他的话充满了大无畏的精神，连挪己也不得不佩服他的高尚和正直的品质；但他又反驳说：“你是你高贵的父亲的优秀的儿子，你的话表明了你是一位勇敢的英雄；可是，必须记住，你的父亲，这位如同天使一样伟大高强的英雄都未能攻破这座坚固的城堡，你应该知道，世界上不是所有的事情都可以靠勇敢取得成功的！因此，我请求你和诸位英雄，听从卡斯的建议，听取我的建议，立即着手实施我的计划。”
除了挪夏外，英雄们都欢呼赞同挪己的建议，但是挪夏却站在丁元的一边，而且渴望着战斗，因为他战斗的愿望
还未得到满足。最后，他们两个几乎要说服所有的西城人了，可是那位大能者表示反对，他愤怒地显示雷鸣闪电，雷声震动了大地，因此，英雄们明白，那位大能者赞同预言家和挪己的建议。丁元和挪夏尽管反对，也不得不顺从那位大能者表达的天意。
于是，西城人全部撤回到战船上，他们在开始工作之前，都躺在船上好好地睡觉和休息。
到了半夜时分，羊眼天使托梦给西城英雄珀俄斯，吩咐他用粗木制造巨象，并答应帮助他，使他尽快完工；珀俄斯知道这是羊眼天使的要求，便喜孜孜地从床上跳了起来，牢牢记住羊眼天使的吩咐。
天刚亮，他就对大家讲起羊眼天使托梦的事；西城人一听，即刻来到附近的高山砍伐高大粗壮的松木；木料很快运到红海海滩西城人的营地附近的海岸上；许多年轻人帮珀俄斯一起干活。
他们有的锯木头，有的削枝叶，珀俄斯自己负责造木象，他先造了象脚，削制象腹，并在象腹上方做了拱形的象背；接着又安置了象胸和象颈，还在象颈上装了精致的鬃毛，似乎正在风中飘动，象头和象尾上沾了细密的绒毛；象的两耳竖起，圆溜溜的象眼睛炯炯有神；总之，整个象，就像活象一样。
最后，他又制造了一只巨大的象牙，木象全身上下，唯独这个象牙是真的象牙，还是挪丁的儿子丁元从他老爸的战利品中找到的，比其它最大的象牙还要长一倍。
在羊眼天使的帮助下，他用三天的时间完成了任务，大家都惊叹他的这件艺术杰作；他们甚至相信这头象随时都会嘶鸣，奔跑！珀俄斯朝天空举起双手，在全军士兵的面前祈祷：“伟大的羊眼天使！请听我的祷告，请保佑我和你的木象吧！”所有的西城人也和他一起祈祷。
同时，东城人紧闭城门，躲在城内；凯萨琳山上的诸位天使因对东城的命运看法不一也就分为两派，一派保护西城人，另一派则反对；他们降临人间，在红海的巨浪上空排成阵势，只是凡人看不见他们而已。
海洋和水流诸天使也同样如此，有的站在这一边，有的站在另一边；大约有五十名海中小天使，他们都是海洋天使的部属，所以自认为是挪丁的亲戚，因此站在西城人一边；其他的跟各种水域有关的天使则站在东城人一边，他们掀起狂涛巨浪，向战船和木象打来；如果命运天使允许，他们真想把它们全摧毁。
不过命运天使现在和凯萨琳山上的主宰就是老大撒旦一致，因此他不会让那些反对西城人的天使得逞的，因此，那些愤怒的天使只是搞得巨浪排空，却不能伤害西城人，以及他们的战船，还有他们的作品，就是那个巨大的木象。
不过这个时候，既然那些天使都聚在一起，久已酝酿天使之间的战斗开始了。
那个粗狂的战争天使，早就对羊眼天使恨之入骨，第一时间向羊眼天使发起冲击；二位天使的开打，对其他的天使们是一种信号，即刻，所有的天使都厮杀起来，各不相让。
他们的黄金铠甲碰撞在一起，铿锵作响；在他们的脚下大地震颤；他们的喊杀声一直传到地府；地狱里的那些管理天使也为之心惊胆颤；那些天使选择这个时机开战，是因为那个大能的老大撒旦已外出，去了某处大海中的一个岩洞。
老大撒旦他是所有这些天使的总管，主宰他们的一切，无论他在多么遥远的地方，对东城城外发生的一切都洞若观火；他马上知道那些令人头痛的天使们趁他不在，展开了厮杀；于是，他丝毫没有耽误，即刻坐上雷车，催动双翼追风马，由天使一立厶驾车，回到凯萨琳山顶；到了以后，他没有丝毫停歇，迅急朝地上的正在厮杀的天使们发出闪电。
那些天使大吃一惊，立即停止了战斗。
