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定州乃是大夏王朝的北方重镇，尤其是东北边境三大要塞沦陷多年后，更是成为京畿北道，抵御天狼帝国南侵的第一道防线。由于天狼帝国几乎年年南侵，所以定州城已经变成了一座名义和实际上的军镇。几十年前，夏真宗为了防止天狼铁骑侵略附近村镇，搜刮钱粮，于是尽数迁走附近数万民户，同时驻军十二万于城外。虽说后来就因为国力衰退，钱粮不济，裁减了四万兵马，可常驻的依然有八万大军。而且这些军队常年和天狼铁骑对抗，倒也训练出来，可称为一方悍军。
大夏王朝虽说占据了中原腹地和南方诸道，乃至东北、西北都有着不同的势力，可是同样也就意味着，他们面临着四面八方的敌人。王朝强盛时还好，一旦显露疲态颓势，就会被周围的虎狼盯上，直到吃得一点不剩。
大夏王朝威胁最小的是东部，东部是大海，虽说东瀛倭国时常有流寇来沿海一带骚扰侵略，可是说到底不过是皮癣之患，只需当地民壮严防便可以解决问题。东瀛倭国内部分裂攻伐不断，根本无力西侵，他们原本短暂的统一，也因为天皇的暴毙而宣告结束，主少臣强，引发了大批军阀混战。除去散量的东瀛倭寇会时不时来骚扰之外，东边基本没有什么隐患。
而大夏王朝南部的边境，是与南越帝国接壤的镇南关。南越帝国的土地除去京师天龙府一带，肥沃适合种植庄稼之外，便只有沿海一带，靠着远洋贸易赚取大量钱财。此外便是大片的沼泽滩涂，荒山野岭。南越帝国的领土原本也是中原王朝的一部分，只是趁着洪荒年间天下大乱之际，分割出去，但是其君主倒是一直奉中原王朝为正统，虽说暗藏反心，却不得不表面臣服。
只是到了夏仁宗年间，岭南、荆湘两道爆发了大规模的南蛮造反事件，南蛮土司农大高借口官府腐败，扰乱地方，悍然起兵，数日内召集了上万亡命，攻破当地县城，然后破留州，屠惠州、灭善州，不到一个月连下十余城，岭南境内沦陷大半。而南越帝国早就按耐不住野心，悍然纠结大军五万，攻破镇南关，借口帮助大夏镇压内乱，悍然入侵。
当时农大高在攻打岭南西部重镇庸州不克后，开始北上，杀入湘南地区，凭着南蛮土司的身份，如鱼得水，大肆攻伐湘南四州。而南越帝国趁着庸州驻军人困马乏之际，奇袭破城，展开了为期三天的屠杀，直杀得城外庸河皆为赤色，河水堵塞不流。后来农大高的入侵影响到了荆湘张家和岭南许家的利益，两家主动组织团练抵御蛮军，不得不说比起早就烂透的南方官军，两家的团练才是真的悍勇，虽说没有真正上过战场，却比官军杀敌的数量多出三倍有余，甚至连农大高的胞弟农大志都被张家的将领一刀斩杀。
后来朝廷派来真正的精锐部队，又派遣名帅王晨，率领一众悍将，杀得农大高溃不成军，在投降不成的情况，自焚而死。
至于南越军，他们原本就没有打算像农大高那样吞并整个中原，只是在岭南西部大肆搜刮一番，在攻打番州不果的情况，立刻见好就收，在岭南东部一些富庶的城镇搜刮一番，撤军离去，留下无数化为焦炭的废墟。
而大夏王朝自然不会就此罢休，王晨带领军队轻松击败南越留守军，收复镇南关。在岭南修整了一个月，便开始准备攻伐南越帝国。
说起四方蛮夷，南越帝国可以说是实力最弱的一个了，甚至比分裂中的东瀛倭国还要弱。他们常年对北方的中原王朝示好，心安理得地接收中原王朝回赐的大量钱粮。可是一旦中原王朝显露出疲态，他们便会如同恶狼般扑上去，毫不顾忌以往的恩德，恩将仇报地攻击中原王朝。
王晨最初的攻击极为顺利，一路攻城拔寨，拿下了不少城池，杀到了南越帝国的京师的最后一道屏障，升龙河附近。南越国君见势不妙，立刻上书投降，可是却被王晨严词拒绝。此后双方在升龙河激战数日，大夏军斩敌数百级，却始终无法攻破南越军的防线。再加上雨季来临，后方被攻破的城池里，那些南越乡绅暗地捣乱，导致粮饷供应不上，王晨无可奈何之下，只得接受南越国君的投降，趁着军队还有一战之力，班师回朝。
不过王晨虽说保全了大夏的军队，却因为私自退军，而遭到弹劾，若非王晨在仁宗皇帝还是太子时，便和他是童年玩伴，私交极好，恐怕王晨的脑袋和整个王府都会彻底完蛋。最终王晨罚俸禄三年，连降三级，贬到西北苦寒之地去戍边了。
而说到西北苦寒之地，就不得不提及大夏王朝西部的大敌——西厉帝国了。
西厉帝国原本是盘踞在西厉高原的一个小部落者龙部组成的，当时西厉高原群雄割据，小到几十人的部落也可以称雄，大的也不过是数百人的，能够有千人以上的部落，那就是很大的了，整个西厉高原都呈现出一盘散沙的状态，当时东方的中原群雄割据。洪荒十六国也是战争纷纷。那时西厉诸部都是臣服于北方的黑水国。黑水国盘踞在西域一带，东边占据了蒙真草原的部分，北部抵达了极北冰原，南部控制着西厉高原诸部，西部则是万里黄沙，可是说是古时一个极为强盛的大帝国。
黑水国盛极必衰，晚期被继承人的事情所困扰，导致几代国主都陷入了内斗之中，对于西厉高原的控制开始变得无力。而者龙部也在各种厮杀中变得强大，逐渐吞并其他的部落，开始逐渐统一内部，统一西厉高原。此后经历大小数十次恶战，者龙部占领了西厉高原的绝大部分地区，并宣布脱离黑水王朝的控制。
